Uhler und Vertich Financial Planners co

Corey Vertich, Mitbegründer und Geschäftsführer von Uhler and Vertich Financial Planners, wurde zum Präsidenten des Vorstands der Southwest Florida Symphony Endowment Foundation gewählt.

Corey Vertich, CFP®, Direktor bei Uhler und Vertich Financial Planners, wurde zum Präsidenten des Vorstands der Southwest Florida Symphony Endowment Foundation gewählt. Vertich ist seit 2015 im Stiftungsrat tätig.

Vertich ist Gründungsdirektor von Uhler und Vertich Financial Planners. Er schloss sein Studium an der Barry University School of Business mit Cum Laude ab und begann seine Karriere als Finanzplaner 1989, wo er 1994 zum CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ Professional ernannt wurde. Er wurde 2020 vom Forbes Magazine als Best-In-State Wealth Advisor ausgezeichnet , 2021 und 2023 und ist derzeit Mitglied des Vorstands von United Way of Lee, Hendry and Glades.

Zu den weiteren Vorstandsmitgliedern der Southwest Florida Symphony Endowment Foundation gehören Schatzmeister David Hall; Sekretär Scott Gregory; Robert Diefenbach; Katherine Caldwell; Cynthia Duff; Tom Kracmer; und John Wright.

Die Stiftung wurde 2002 gegründet, um Vermögenswerte für die langfristige finanzielle Unterstützung des Southwest Florida Symphony, dem einzigen professionellen Orchester von Lee County, aufzubauen. Seitdem ist das Stiftungsvermögen auf über 2,95 Millionen US-Dollar angewachsen. Die Stiftung wird von einem unabhängigen Kuratorium verwaltet und nimmt Schenkungen entgegen, sorgt für eine angemessene Investitionsverwaltung und zahlt regelmäßig Erträge an das Symphonieorchester aus.

Weitere Informationen über das Southwest Florida Symphony und seine Endowment Foundation finden Sie unter SWFLSO.org oder unter der Rufnummer 239-210-2345.

Über Uhler und Vertich Financial Planners

Uhler und Vertich Financial Planners, ein 2002 gegründetes unabhängiges, eingetragenes Anlageberatungsunternehmen, widmet sich dem Erfolg der persönlichen, familiären, finanziellen und gemeinnützigen Ziele seiner Kunden. Die Berater des Unternehmens unterstützen Familien dabei, finanziell unabhängig zu werden und zu bleiben, mit umfassenden Plänen, die darauf abzielen, das Einkommen zu maximieren, Steuern zu minimieren, sich vor unerwarteten Ereignissen zu schützen und eine effiziente Übertragung des angesammelten Vermögens zu gewährleisten. Wertpapiere werden über Raymond James Financial Services Inc., Mitglied FINRA/SIPC, angeboten. Um mehr über das Team zu erfahren, finden Sie es unter 1510 Royal Palm Square Blvd. Nr. 103 in Fort Myers, besuchen Sie uhlerandvertich.com oder rufen Sie 239-936-6300 an.

Anlageberatungsdienste werden von Uhler und Vertich Financial Planners angeboten. Uhler and Vertich Financial Planners ist kein registrierter Makler/Händler und unabhängig von Raymond James Financial Services.

Über Raymond James Financial Services

Raymond James Financial Services, Inc. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das landesweit unabhängige Finanzberater unterstützt. Seit 1974 bietet Raymond James Financial Services Inc., Mitglied der FINRA/SIPC, über seine Tochtergesellschaft Raymond James & Associates, Inc., Mitglied der New York Stock Exchange/SIPC, eine breite Palette von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investitionen und Vermögensplanung an. Beide Broker/Händler sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Raymond James Financial, Inc. (NYSE-RJF), einem führenden diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen mit rund 8.700 Finanzberatern in den Vereinigten Staaten, Kanada und Übersee. Das gesamte Kundenvermögen beläuft sich zum 31. März 2022 auf 1,17 Billionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter raymondjames.com.

Das Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. (CFP Board) besitzt die Zertifizierungszeichen CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ und CFP® (mit Plakettendesign) in den Vereinigten Staaten und gestattet die Verwendung durch Personen, die das CFP Board erfolgreich abgeschlossen haben anfängliche und laufende Zertifizierungsanforderungen.

Quelle: Southwest Florida Symphony