Immer mehr Finanzplaner verhalten sich wie Psychologen. Hier ist wie.

Seit der CFP-Vorstand im Jahr 2022 die Psychologie der Finanzplanung als erforderliche Kompetenz für zertifizierte Finanzplaner hinzugefügt hat, habe ich oft gehört, dass die einzelnen Disziplinen – Finanztherapie, Verhaltensfinanzierung und Kundenpsychologie – synonym verwendet werden. Das ist nicht überraschend.

Die Psychologie der Finanzplanung, wie sie von einem CFP praktiziert wird, ist breit angelegt und ganzheitlich. Es konzentriert sich darauf, wie Finanzplaner mit ihren Worten und Taten das Verhalten des Kunden beeinflussen und wie der Kunde den Prozess mit seinen eigenen... beeinflusst.